Verfolgen Sie Accounts, Leads und Opportunities an einem Ort: vom ersten Kontakt über die Qualifizierung bis hin zu einem gewonnenen oder verlorenen Geschäft. Der Prozess besteht aus „Entdecken“ → „Engagement“ → „Pipeline“ der Gelegenheit → „Übergabe an Lieferung oder Support“.
End-to-End-Workflow
Erfassen Sie den Lead oder das Konto
Protokollieren Sie das Unternehmen sowie Kontakt, Quelle und Interesse. Deduplizieren Sie nach Möglichkeit anhand vorhandener Konten. Weisen Sie einen Eigentümer und ein Datum für den nächsten Schritt zu.
Qualifizieren Sie sich und bauen Sie die Chance auf
Verschieben Sie den Lead mit Betrag, Abschlussdatum und Phase zu einer Opportunity. Protokollieren Sie Anrufe und E-Mails in der Aktivität oder in den Kommentaren, damit die gesamte Geschichte an einem Ort ist.
Schließen Sie den Deal ab und übergeben Sie ihn
Legen Sie einen Gewinn (oder Verlust) fest und verwenden Sie Ihren Prozess, um einen Kundenauftrag, ein Projekt oder ein Übergabepaket für das Kundenteam zu erstellen.
Häufige Anwendungsfälle
Inbound-Web-Lead
Führen Sie am selben Tag eine Triage durch, legen Sie die Phase und die nächste Aktion fest und disqualifizieren Sie frühzeitig, wenn die Übereinstimmung falsch ist – so bleibt die Pipeline sauber.
Langer B2B-Zyklus
Aktualisieren Sie die Abschlusstermine vierteljährlich, verfolgen Sie die Konkurrenz in Notizen und verwenden Sie Phasen, die zu Ihrer Vertriebsmethodik passen.
Bestandskunden-Upselling
Eröffnen Sie eine Verkaufschance auf demselben Konto, verknüpfen Sie die richtigen Produkte und verbinden Sie sich nach dem Gewinn mit dem Lieferteam, ohne ein neues Shell-Konto zu eröffnen.
Praktische Tipps
Die Phase und das Abschlussdatum sind Ihre Prognose – halten Sie sie wöchentlich auf dem neuesten Stand.
Ein eingetragener Eigentümer verringert die Verwirrung; Verwenden Sie Teams nur zur Sichtbarkeit und nicht, um zu verwässern, wer den Deal vorantreibt.
Gründe für Rekordverluste: Sie sind Gold für Produkt und Marketing im nächsten Quartal.
Bildschirme und Bestätigungen
Listen- und Vollbildansicht
Öffnen Sie einen Lead oder eine Opportunity in einem Lese-Overlay und bearbeiten Sie ihn dann in einem Formular. Wenn Sie das Overlay schließen, können Sie mehrere hintereinander bearbeiten, ohne die Route zu ändern.
Erstellen und Pflichtfelder
Das Modul erzwingt, was Ihr Mandant vor dem Speichern benötigt. Beheben Sie Validierungsfehler oben im Formular.
Löschen und sensible Änderungen
Das gemeinsame Bestätigungsmuster wird angezeigt, wenn Daten möglicherweise schwer wiederherzustellen sind.