Das Vertriebsmodul bewegt sich vom Angebot über die Bestellung bis zur Lieferung (und, sofern verwendet, bis zur Abrechnung). Die Idee ist: Preise und Bedingungen in einem Angebot vereinbaren, die Bestellung bestätigen, versenden oder liefern und dann abschließen, wenn die Rechnungsstellung in Ihrer Organisation unter Kontrolle ist.
End-to-End-Workflow
Angebot an den Kunden
Erstellen Sie ein Angebot mit Kunde, Positionen, Steuer und Gültigkeitsdatum. Wenn der Kunde die Bestellung annimmt, konvertieren oder kopieren Sie sie in eine Bestellung, um ein erneutes Eintippen zu vermeiden und den Überblick über das Geschäft zu behalten.
Erfüllen Sie die Bestellung
Prüfen Sie den Lagerbestand oder das zugesagte Datum, kommissionieren, verpacken und versenden Sie dann oder nutzen Sie Lieferungen, um zu dokumentieren, was das Gebäude verlassen hat. Teillieferung und Nachbestellung gemäß Ihren Regeln.
Schließen Sie den Kreislauf
Wenn Waren oder Dienstleistungen vollständig sind, markieren Sie sie als geliefert und stimmen Sie sie mit der Finanzabteilung (Rechnung) ab, damit die Umsatzrealisierung Ihren Richtlinien entspricht.
Häufige Anwendungsfälle
Ersatzteilverkauf an einen bekannten Kunden
Bestellung mit korrekter Preisliste, eine Lieferung, eine Rechnung, fertig.
Projekt mit Meilensteinen
Teilen Sie Lieferungen auf oder nutzen Sie in Abstimmung mit dem Projekt- oder Finanzteam eine progressive Abrechnung.
Rückgabe oder Gutschrift
Verarbeiten Sie eine Rücksendung oder Gutschrift gemäß Ihren Rückgabebedingungen und passen Sie dann die Debitorenbuchhaltung an.
Praktische Tipps
Der Kunde sieht im Angebot die Steuer- und Incoterms; vor der Genehmigung beheben.
Zur Rückverfolgbarkeit sollten die Positionsreferenzen von Angebot → Bestellung → Lieferung übereinstimmen.
Holen Sie bei großen Deals eine schriftliche Genehmigung in Kommentaren oder einer verlinkten Datei ein, bevor Sie auf Kredit versenden.
Bildschirme und Bestätigungen
Angebot, Bestellung, Lieferung
Jedes Dokument wird im Vollbildmodus zum Lesen oder Bearbeiten mit Zeilen, Steuern und Debitoren geöffnet. Der Dokumenttyp ändert, was in Ihrem Setup bearbeitet werden kann.
Zeileneintrag
Die Produkt-/Mengenauswahl kann eine verschachtelte oder kleinere Überlagerung sein, um den Hauptkontext nicht zu verlieren.
Ungültig machen oder stornieren
Kundenseitige Stornierungen nutzen die App-Bestätigung, damit Steuer- und Verlaufsdaten konsistent bleiben.