Segui account, lead e opportunità in un unico posto: dal primo contatto, attraverso la qualificazione, fino a un accordo vinto o perso. Il processo è scoprire → coinvolgere → presentare l'opportunità → passare alla consegna o al supporto.
Flusso di lavoro end-to-end
Cattura il lead o l'account
Registra l'azienda e il contatto, la fonte e l'interesse. Deduplica rispetto agli account esistenti quando possibile. Assegnare un proprietario e la data del passaggio successivo.
Qualificare e creare opportunità
Sposta il lead in un'opportunità con importo, data di chiusura e fase. Registra le chiamate e le e-mail nell'attività o nei commenti in modo che la storia completa sia in un unico posto.
Chiudi l'affare e consegna
Imposta i risultati vinti (o persi con un motivo) e utilizza il processo per creare un ordine di vendita, un progetto o un pacchetto di consegna per il team del cliente.
Casi d'uso comuni
Lead web in entrata
Effettua il triage lo stesso giorno, imposta la fase e l'azione successiva e squalifica anticipatamente se l'adattamento è sbagliato: mantiene pulita la pipeline.
Ciclo B2B lungo
Aggiorna le date di chiusura ogni trimestre, tieni traccia dei concorrenti nelle note e utilizza le fasi che corrispondono alla tua metodologia di vendita.
Upsell dei clienti esistenti
Apri un'opportunità sullo stesso account, collega i prodotti giusti e, dopo aver vinto, connettiti al team di consegna senza aprire un nuovo account shell.
Consigli pratici
La fase e la data di chiusura sono le tue previsioni: mantienile aggiornate settimanalmente.
Un proprietario registrato riduce la confusione; utilizzare i team solo per la visibilità, non per diluire chi guida l'affare.
Motivi di perdita record: sono oro per prodotto e marketing nel prossimo trimestre.
Schermate e conferme
Elenco e visualizzazione a schermo intero
Apri un lead o un'opportunità in una sovrapposizione di lettura, quindi modificala in un modulo. Puoi elaborarne diversi di seguito senza modificare i percorsi quando chiudi l'overlay.
Creare e campi obbligatori
Il modulo impone ciò di cui il tuo inquilino ha bisogno prima del salvataggio. Correggi gli errori di convalida nella parte superiore del modulo.
Elimina e modifiche sensibili
Il modello di conferma condivisa viene visualizzato quando potrebbe essere difficile recuperare i dati.