Il modulo di vendita passa dal preventivo all'ordine alla consegna (e dove utilizzato, alla fatturazione). L'idea è: concordare prezzo e termini in un preventivo, fissare l'ordine, spedire o consegnare, quindi chiudere quando la fatturazione è sotto controllo nella propria organizzazione.
Flusso di lavoro end-to-end
Preventivo al cliente
Crea un preventivo con cliente, righe, imposta e data di validità. Quando il cliente accetta, converti o copia in un ordine per evitare di riscriverlo e mantenere traccia dell'accordo.
Evadere l'ordine
Controlla le scorte o la data promessa, quindi raccogli, imballa e spedisci oppure utilizza le consegne per registrare ciò che ha lasciato l'edificio. Spedizione parziale e ordine arretrato secondo le tue regole.
Chiudi il ciclo
Quando i beni o i servizi sono completi, contrassegnali come consegnati e allineali con la finanza (fattura) in modo che il riconoscimento delle entrate corrisponda alla tua politica.
Casi d'uso comuni
Vendita di pezzi di ricambio a un cliente noto
Ordine con listino prezzi corretto, una consegna, una fattura, fatto.
Progetto con tappe fondamentali
Suddividi le consegne o utilizza la fatturazione progressiva in coordinamento con il team di progetto o finanziario.
Reso o accredito
Elabora una consegna di reso o una nota di accredito in linea con la tua politica sui resi, quindi modifica l'AR.
Consigli pratici
Le tasse e gli Incoterms sul preventivo sono ciò che vede il cliente; correggere prima dell'approvazione.
I riferimenti di riga devono corrispondere a preventivo → ordine → consegna per la tracciabilità.
Per affari di grandi dimensioni, ottieni l'approvazione scritta nei commenti o in un file collegato prima di spedire a credito.
Schermate e conferme
Preventivo, ordine, consegna
Ogni documento si apre in una sovrapposizione di lettura o modifica a schermo intero con righe, imposte e cliente. Il tipo di documento cambia ciò che è modificabile nella tua configurazione.
Ingresso linea
Il selettore prodotto/quantità può essere un overlay annidato o più piccolo per evitare di perdere il contesto principale.
Annullare o annullare
Gli storni rivolti ai clienti utilizzano la conferma dell'app in modo che le imposte e lo storico rimangano coerenti.