Gestisci chi può accedere, cosa può vedere e cosa può fare. Crea o invita utenti, assegna ruoli e posizioni, quindi configura l'accesso tramite la matrice dei permessi e il catalogo dei permessi.
Flusso di lavoro end-to-end
Crea o invita un utente
Apri la directory degli utenti e usa l'azione di creazione. Inserisci nome ed e-mail, poi invia l'invito. Il nuovo utente riceve un link per impostare la propria password.
Assegna ruolo e posizione
Dopo aver creato l'utente, assegna il suo ruolo (cosa può fare) e la sua posizione (dove si trova nell'organizzazione). Entrambi insieme determinano a quali moduli e azioni può accedere.
Configura la matrice dei permessi
In Impostazioni → Permessi, associa ruoli e posizioni a moduli e azioni. Usa il catalogo dei permessi per selezionare voci predefinite. Le modifiche hanno effetto immediato.
Casi d'uso comuni
Inserimento di un nuovo dipendente
Crea l'utente, assegna il ruolo e la posizione corretti, quindi verifica che possa accedere ai moduli giusti prima del primo giorno.
Cambio di ruolo o promozione
Modifica il ruolo e la posizione dell'utente. Aggiusta la matrice dei permessi per il nuovo ruolo se necessario. Non è necessario eliminare e ricreare l'utente.
Offboarding e disattivazione
Disattiva l'utente per revocare l'accesso immediatamente. I record e la cronologia di audit vengono conservati; usa la disattivazione invece dell'eliminazione.
Consigli pratici
I ruoli definiscono l'accesso funzionale (azioni consentite); le posizioni definiscono il contesto organizzativo (linee di riporto, instradamento documenti). Imposta entrambi correttamente fin dall'inizio.
Consulta il catalogo dei permessi prima di creare voci personalizzate — i modelli di accesso comuni sono già definiti e mantenuti.
Disattiva piuttosto che eliminare gli utenti che se ne vanno. L'eliminazione li rimuove dalla cronologia; la disattivazione preserva la traccia di audit.
Schermate e conferme
Elenco utenti e dettaglio utente
Sfoglia tutti gli utenti dalla directory. Apri un record per vedere le informazioni di contatto, il ruolo, la posizione e lo stato. Usa i filtri per trovare rapidamente gli utenti inattivi o non assegnati.
Crea e modifica
Il modulo di creazione convalida i campi obbligatori al salvataggio. L'overlay di modifica consente di aggiornare ruolo, posizione e dati di contatto in loco.
Matrice dei permessi e catalogo
Si trova in Impostazioni. La matrice associa ruoli e posizioni a moduli e azioni; il catalogo elenca le singole voci di permesso che puoi aggiungere o rimuovere.