Suivez les comptes, les prospects et les opportunités en un seul endroit : du premier contact, en passant par la qualification, jusqu'à une transaction gagnée ou perdue. Le processus est découvrir → engager → canaliser l'opportunité → transmettre à la livraison ou au support.
Flux de travail de bout en bout
Capturez le prospect ou le compte
Enregistrez l'entreprise, le contact, la source et l'intérêt. Dédupliquez les comptes existants lorsque cela est possible. Attribuez un propriétaire et la date de la prochaine étape.
Qualifier et créer l'opportunité
Déplacez le prospect vers une opportunité avec le montant, la date de clôture et l'étape. Enregistrez les appels et les e-mails dans l'activité ou les commentaires afin que l'histoire complète soit au même endroit.
Concluez l'affaire et remettez le relais
Définissez gagné (ou perdu avec une raison) et utilisez votre processus pour créer une commande client, un projet ou un package de transfert pour l'équipe client.
Cas d'utilisation courants
Lead web entrant
Triez le jour même, préparez le terrain et l'action suivante, et disqualifiez-vous tôt si l'ajustement est mauvais : cela permet de garder le pipeline propre.
Cycle B2B long
Actualisez les dates de clôture chaque trimestre, suivez les concurrents dans des notes et utilisez des étapes qui correspondent à votre méthodologie de vente.
Vente incitative auprès des clients existants
Ouvrez une opportunité sur le même compte, associez les bons produits et, après avoir gagné, connectez-vous à l'équipe de livraison sans ouvrir un nouveau compte shell.
Conseils pratiques
L'étape et la date de clôture sont vos prévisions : gardez-les à jour chaque semaine.
Un seul propriétaire inscrit au dossier réduit la confusion ; utilisez les équipes uniquement à des fins de visibilité, et non pour diluer ceux qui dirigent la transaction.
Raisons de perte record : elles sont de l’or pour le produit et le marketing au prochain trimestre.
Écrans et confirmations
Vue liste et plein écran
Ouvrez une piste ou une opportunité dans une superposition de lecture, puis modifiez-la dans un formulaire. Vous pouvez en traiter plusieurs à la suite sans modifier les itinéraires lorsque vous fermez la superposition.
Créer et champs obligatoires
Le module applique ce dont votre locataire a besoin avant de l'enregistrer. Corrigez les erreurs de validation en haut du formulaire.
Suppression et modifications sensibles
Le modèle de confirmation partagé apparaît lorsque les données peuvent être difficiles à récupérer.