Le module de vente passe du devis à la commande puis à la livraison (et le cas échéant, à la facturation). L'idée est la suivante : convenir du prix et des conditions dans un devis, confirmer la commande, expédier ou livrer, puis clôturer lorsque la facturation est sous contrôle dans votre organisation.
Flux de travail de bout en bout
Devis au client
Créez un devis avec le client, les lignes, les taxes et la date de validité. Lorsque le client accepte, convertissez ou copiez une commande pour éviter de retaper et garder une trace de la transaction.
Exécuter la commande
Vérifiez le stock ou la date promise, puis choisissez, emballez et expédiez, ou utilisez les livraisons pour enregistrer ce qui a quitté le bâtiment. Expédition partielle et commande en souffrance selon vos règles.
Fermer le cycle
Lorsque les biens ou les services sont terminés, marquez-les comme livrés et alignez-les sur les finances (facture) afin que la comptabilisation des revenus corresponde à votre politique.
Cas d'utilisation courants
Vente de pièces détachées à un client connu
Commande avec liste de prix correcte, une livraison, une facture, c'est fait.
Projet avec des jalons
Fractionnez les livraisons ou utilisez la facturation progressive en coordination avec l'équipe de projet ou financière.
Retour ou crédit
Traitez une livraison de retour ou une note de crédit conformément à votre politique de retour, puis ajustez AR.
Conseils pratiques
Les taxes et les incoterms sur le devis sont ce que le client voit ; corriger avant approbation.
Les références de ligne doivent correspondre au devis → commande → livraison pour la traçabilité.
Pour les transactions importantes, obtenez une approbation écrite dans les commentaires ou dans un fichier lié avant d'expédier à crédit.
Écrans et confirmations
Devis, commande, livraison
Chaque document s'ouvre dans une superposition de lecture ou de modification plein écran avec les lignes, les taxes et le client. Le type de document modifie ce qui est modifiable dans votre configuration.
Entrée de ligne
Le sélecteur de produit/quantité peut être une superposition imbriquée ou plus petite pour éviter de perdre le contexte principal.
Annuler ou annuler
Les annulations destinées aux clients utilisent la confirmation de l'application afin que les taxes et l'historique restent cohérents.