Gérez qui peut se connecter, ce qu'il peut voir et ce qu'il peut faire. Créez ou invitez des utilisateurs, attribuez des rôles et des postes, puis configurez l'accès via la matrice de permissions et le catalogue de permissions.
Flux de travail de bout en bout
Créer ou inviter un utilisateur
Ouvrez le répertoire des utilisateurs et utilisez l'action de création. Saisissez le nom et l'e-mail, puis envoyez l'invitation. Le nouvel utilisateur reçoit un lien pour définir son mot de passe.
Attribuer un rôle et un poste
Après la création de l'utilisateur, attribuez son rôle (ce qu'il peut faire) et son poste (sa place dans l'organisation). Les deux ensemble déterminent les modules et actions auxquels il peut accéder.
Configurer la matrice de permissions
Dans Paramètres → Permissions, associez les rôles et postes aux modules et actions. Utilisez le catalogue de permissions pour sélectionner des entrées prédéfinies. Les modifications prennent effet immédiatement.
Cas d'utilisation courants
Intégration d'un nouvel employé
Créez l'utilisateur, attribuez le bon rôle et poste, puis vérifiez qu'il peut accéder aux bons modules avant son premier jour.
Changement de rôle ou promotion
Modifiez le rôle et le poste de l'utilisateur. Ajustez la matrice de permissions pour le nouveau rôle si nécessaire. Il n'est pas nécessaire de supprimer et de recréer l'utilisateur.
Départ et désactivation
Désactivez l'utilisateur pour révoquer l'accès immédiatement. Les enregistrements et l'historique d'audit sont conservés ; utilisez la désactivation plutôt que la suppression.
Conseils pratiques
Les rôles définissent l'accès fonctionnel (actions autorisées) ; les postes définissent le contexte organisationnel (lignes hiérarchiques, acheminement des documents). Configurez les deux correctement dès le départ.
Consultez le catalogue de permissions avant de créer des entrées personnalisées — les modèles d'accès courants sont déjà définis et entretenus.
Désactivez plutôt que supprimez les utilisateurs qui partent. La suppression les retire de l'historique ; la désactivation préserve la piste d'audit.
Écrans et confirmations
Liste des utilisateurs et détail
Parcourez tous les utilisateurs depuis le répertoire. Ouvrez un enregistrement pour voir les informations de contact, le rôle, le poste et le statut. Utilisez les filtres pour trouver rapidement les utilisateurs inactifs ou non affectés.
Créer et modifier
Le formulaire de création valide les champs obligatoires lors de l'enregistrement. La fenêtre de modification permet de mettre à jour le rôle, le poste et les coordonnées en place.
Matrice de permissions et catalogue
Se trouve dans Paramètres. La matrice associe les rôles et postes aux modules et actions ; le catalogue liste les entrées de permissions individuelles que vous pouvez ajouter ou supprimer.