Volg accounts, leads en opportunities op één plek: vanaf het eerste contact, via kwalificatie, tot een gewonnen of verloren deal. Het proces is ontdekken → betrekken → kansen benutten → doorgeven aan levering of ondersteuning.
End-to-end-workflow
Leg de lead of het account vast
Registreer het bedrijf en de contactpersoon, bron en interesse. Ontdubbel indien mogelijk met bestaande accounts. Wijs een eigenaar en de volgende stapdatum toe.
Kwalificeer en bouw de kans
Verplaats de lead naar een verkoopkans met bedrag, sluitingsdatum en fase. Registreer oproepen en e-mails in de activiteit of opmerkingen, zodat het volledige verhaal op één plek staat.
Sluit de deal en geef hem over
Stel gewonnen (of verloren met een reden) in en gebruik uw proces om een verkooporder, project of overdrachtspakket voor het klantenteam te maken.
Veelvoorkomende gebruiksscenario's
Inkomende weblead
Triage dezelfde dag nog, stel het podium en de volgende actie vast en diskwalificeer vroegtijdig als de pasvorm verkeerd is – houdt de pijplijn schoon.
Lange B2B-cyclus
Vernieuw de sluitingsdata elk kwartaal, houd de concurrenten bij in notities en gebruik fases die aansluiten bij uw verkoopmethodologie.
Upsell van bestaande klanten
Open een opportunity op hetzelfde account, koppel de juiste producten en maak na de overwinning verbinding met het bezorgteam zonder een nieuw shell-account te openen.
Praktische tips
Fase- en sluitingsdatum zijn uw prognose; houd ze wekelijks actueel.
Eén geregistreerde eigenaar vermindert de verwarring; gebruik teams alleen voor zichtbaarheid, niet om te bepalen wie de deal bepaalt.
Redenen voor recordverlies: ze zijn goud waard voor product- en marketing volgend kwartaal.
Schermen en bevestigingen
Lijst en weergave op volledig scherm
Open een lead of opportunity in een lees-overlay en bewerk deze vervolgens in een formulier. Wanneer u de overlay sluit, kunt u er meerdere achter elkaar verwerken zonder de route te wijzigen.
Maak en verplichte velden aan
De module dwingt af wat uw tenant nodig heeft voordat deze wordt opgeslagen. Corrigeer validatiefouten bovenaan het formulier.
Verwijder en gevoelige wijzigingen
Het gedeelde bevestigingspatroon verschijnt wanneer gegevens moeilijk te herstellen zijn.