De verkoopmodule gaat van offerte naar order naar levering (en waar gebruikt, naar facturatie). Het idee is: prijs en voorwaarden overeenkomen in een offerte, de bestelling bevestigen, verzenden of leveren, en vervolgens afsluiten wanneer de facturering in uw organisatie onder controle is.
End-to-end-workflow
Offerte aan klant
Maak een offerte met klant, regels, belasting en geldigheidsdatum. Wanneer de klant accepteert, converteer of kopieer dan een bestelling om opnieuw typen te voorkomen en een spoor naar de deal te behouden.
Vervul de bestelling
Controleer de voorraad of de beloofde datum, kies, verpak en verzend, of gebruik leveringen om vast te leggen wat het gebouw heeft verlaten. Deelverzending en nabestelling volgens uw regels.
Sluit de cyclus
Wanneer goederen of diensten voltooid zijn, markeert u de levering en stemt u deze af met de financiën (factuur), zodat de erkenning van de opbrengsten overeenkomt met uw beleid.
Veelvoorkomende gebruiksscenario's
Verkoop van reserveonderdelen aan een bekende klant
Bestelling met correcte prijslijst, één levering, één factuur, klaar.
Project met mijlpalen
Splits leveringen of gebruik progressieve facturering in coördinatie met het project- of financiële team.
Retourneren of crediteren
Verwerk een retourzending of creditnota in overeenstemming met uw retourbeleid en pas vervolgens AR aan.
Praktische tips
Belastingen en incoterms op de offerte zijn wat de klant ziet; repareren vóór goedkeuring.
Regelreferenties moeten overeenkomen met offerte → bestelling → levering voor traceerbaarheid.
Voor grote deals dient u schriftelijke goedkeuring te verkrijgen in de opmerkingen of in een gekoppeld bestand voordat u op krediet verzendt.
Schermen en bevestigingen
Offerte, bestelling, levering
Elk document wordt geopend in een lees- of bewerkingsoverlay op volledig scherm met regels, belasting en klant. Documenttype verandert wat bewerkbaar is in uw instellingen.
Lijninvoer
De product-/hoeveelheidkiezer kan een geneste of kleinere overlay zijn om te voorkomen dat de hoofdcontext verloren gaat.
Ongedaan maken of annuleren
Bij klantgerichte terugboekingen wordt de app bevestigd, zodat belasting en geschiedenis consistent blijven.