Loading Optiviera...

Dokumentacja

Dokumentacja Optiviera

Wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania firmą na jednej platformie

Optiviera to wszechstronna platforma chmurowa ERP + CRM + HelpDesk. Ta strona obejmuje wszystkie moduły, role użytkowników, kluczowe koncepcje i zasoby dla deweloperów.

Szybka nawigacja

Przejdź bezpośrednio do wybranej sekcji

Pierwsze krokiModułyRoleKluczowe koncepcjeStack technologicznyDokumentacja APIFAQ

Pierwsze kroki

Gotowy do pracy w kilka minut

1

Utwórz konto

Zarejestruj się na /register, aby utworzyć swoją organizację. Twój pierwszy użytkownik automatycznie otrzyma rolę Administratora.

2

Skonfiguruj tenant

Przejdź do Ustawienia → Tenant, aby ustawić nazwę firmy, walutę, strefę czasową, dane podatkowe i preferowany język.

3

Skonfiguruj działy

Utwórz hierarchię organizacyjną w Ustawienia → Działy. Przypisz stanowiska i połącz uprawnienia z każdym stanowiskiem.

4

Zaproś zespół

Dodaj pracowników w module HR. Przypisz ich do działów i stanowisk, aby automatycznie kontrolować dostęp do modułów.

5

Zacznij pracować

Utwórz pierwszy ticket, klienta lub zamówienie sprzedaży. Wszystkie dane są całkowicie izolowane w Twoim tenancie od pierwszego dnia.

Moduły platformy

12 zintegrowanych modułów obejmujących każdy aspekt Twojej działalności

Helpdesk & Zgłoszenia

Kompleksowy helpdesk IT ze śledzeniem SLA, zarządzaniem priorytetami i wątkami komentarzy.

  • Tworzenie & przypisywanie zgłoszeń
  • Śledzenie SLA & przepływ statusów
  • Poziomy priorytetów
  • Komentarze & załączniki
  • Powiązanie z zleceniami pracy
  • Eksport do PDF/Excel
Zobacz dokumentację

CRM

Pełne zarządzanie lejkiem sprzedaży, od pozyskiwania leadów do zamknięcia okazji.

  • Baza danych klientów
  • Śledzenie leadów
  • Lejek okazji
  • Metryki wydajności CRM
  • Powiązanie ze sprzedażą & fakturowaniem
Zobacz dokumentację

Zasoby ludzkie

Zarządzaj pracownikami, działami, stanowiskami, urlopami i ocenami wydajności.

  • Dane & profile pracowników
  • Hierarchia działów
  • Wnioski & zatwierdzenia urlopów
  • Oceny wydajności
  • Integracja z płacami
Zobacz dokumentację

Płace

Automatyczne obliczanie wynagrodzeń z regułami płac specyficznymi dla kraju, konfiguracją podatkową i blokadą okresu.

  • Automatyczne obliczanie płac
  • Konfigurowalne zestawy reguł
  • Zarządzanie podatkami & świętami
  • Blokada okresu
  • Eksport płac

Finanse & Księgowość

Pełna rachunkowość podwójnego wpisu: faktury, płatności, zapisy księgowe, uzgadnianie bankowe i zamknięcie okresu.

  • Fakturowanie AR & AP
  • Zapisy & księga główna
  • Uzgadnianie bankowe
  • Raporty podatkowe & VAT
  • Zamknięcie okresu
  • Faktura elektroniczna (DE/TR)
Zobacz dokumentację

Sprzedaż

Zarządzaj pełnym cyklem sprzedaży: oferty → zamówienia → dostawy → faktury.

  • Generator ofert
  • Zamówienia sprzedaży
  • Śledzenie dostaw
  • Dokumenty dostawy (PDF)
  • Automatyczne fakturowanie
Zobacz dokumentację

Zakupy

Wnioski zakupowe, zamówienia, przyjęcia towarów i uzgadnianie zamówień z dostawcami.

  • Wnioski zakupowe
  • Zamówienia zakupu
  • Zarządzanie dostawcami
  • Śledzenie przyjęć towarów
  • Uzgadnianie zamówień
Zobacz dokumentację

Magazyn

Katalog produktów, historia ruchów magazynowych i alerty niskiego stanu.

  • Katalog artykułów & SKU
  • Rejestr ruchów magazynowych
  • Alerty niskiego stanu
  • Raporty magazynowe
  • Powiązanie ze sprzedażą & zakupami
Zobacz dokumentację

Zlecenia pracy

Twórz i śledź zlecenia pracy terenowej lub wewnętrznej, bezpośrednio powiązane z ticketami helpdesk.

  • Tworzenie zleceń pracy
  • Zarządzanie pozycjami
  • Śledzenie statusu
  • Przypisywanie pracowników
  • Przepływ Ticket → Zlecenie pracy
Zobacz dokumentację

Raporty & Analizy

Wbudowane raporty finansowe, operacyjne i metryki biznesowe z eksportem PDF/Excel.

  • Raporty finansowe (P&L, bilans)
  • Analizy ticketów & HR
  • Raporty sprzedaży & zakupów
  • Panel KPI
  • Eksport do PDF/Excel
Zobacz dokumentację

Użytkownicy & Uprawnienia

Kontrola dostępu oparta na rolach z zarządzaniem uprawnieniami na poziomie stanowiska.

  • Role Administratora & Pracownika
  • Uprawnienia oparte na stanowisku
  • Szczegółowość per moduł
  • Wsparcie wielojęzyczne
  • Zarządzanie awatarem & profilem
Zobacz dokumentację

Operacje (SuperAdmin)

Zarządzanie tenantami na poziomie platformy, zdrowie systemu, dzienniki audytu i monitorowanie. Ograniczone do kont @optiviera.com.

  • CRUD tenantów
  • Dzienniki audytu platformy
  • Panel zdrowia systemu
  • Metryki Prometheus/Grafana
  • Tickety wsparcia platformy

Role użytkowników & Uprawnienia

Szczegółowa kontrola dostępu do każdego modułu

Administrator

Poziom tenanta

Pełny dostęp do wszystkich modułów w tenancie. Może zarządzać użytkownikami, ustawieniami, fakturowaniem, działami i stanowiskami.

  • Dostęp do wszystkich modułów (przeglądanie, tworzenie, aktualizacja, usuwanie, eksport)
  • Zarządzanie użytkownikami & uprawnieniami
  • Ustawienia tenanta & fakturowanie
  • Hierarchia działów & stanowisk
  • Dostęp do dzienników audytu

Pracownik

Poziom tenanta

Domyślna rola dla wszystkich pracowników. Dostęp jest określany przez uprawnienia przypisane do ich stanowiska.

  • Dostęp do modułów według przypisanego stanowiska
  • Tworzenie & przeglądanie własnych ticketów
  • Dodawanie & edytowanie własnych komentarzy
  • Przeglądanie profilu & aktualizacja preferencji
  • Brak dostępu do fakturowania lub ustawień domyślnie

SuperAdmin

Poziom platformy

Tylko pracownicy Optiviera (@optiviera.com / @optiviera.de). Dostęp między tenantami dla administracji i monitorowania platformy.

  • Wszystkie dane tenantów (między tenantami)
  • Tworzenie / zawieszanie / usuwanie tenantów
  • Metryki platformy & zdrowie systemu
  • Wymuszone usuwanie chronionych rekordów
  • Zarządzanie ticketami wsparcia platformy

Każdy moduł obsługuje szczegółowe uprawnienia: przeglądanie, tworzenie, aktualizacja, usuwanie, zarządzanie, eksport. Finance obsługuje dodatkowo postJournalEntry, approveInvoice, closePeriod. Payroll obsługuje calculate, approve, lock. Uprawnienia są przypisywane per stanowisko w Ustawienia → Stanowiska.

Kluczowe koncepcje

Podstawowe zasady architektury platformy

Multi-tenancy

Każdy rekord zawiera TenantId. Dane są całkowicie izolowane między organizacjami na poziomie bazy danych — żaden tenant nie może uzyskać dostępu do danych innego.

Uwierzytelnianie JWT

Logowanie zwraca podpisany JWT (HS256). Token zawiera userId i tenantId. Wszystkie wywołania API są automatycznie ograniczone do Twojego tenanta.

Uprawnienia oparte na stanowisku

Uprawnienia są powiązane ze stanowiskami (np. 'Księgowy', 'Agent wsparcia'). Przypisanie pracownika do stanowiska natychmiast nadaje właściwy dostęp.

Rejestrowanie audytów

Każde tworzenie, aktualizacja i usunięcie jest rejestrowane ze zrzutami JSON przed/po, tożsamością użytkownika, znacznikiem czasu i typem encji.

i18n w 8 językach

Cały interfejs jest dostępny w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, polskim, niderlandzkim i tureckim. Użytkownicy ustawiają preferowany język w profilu.

Blokada okresu

Okresy finansowe i płacowe mogą być blokowane, aby zapobiec wstecznym zmianom. Zablokowane okresy wymagają SuperAdmin lub wyraźnego uprawnienia do odblokowania.

Stack technologiczny

Nowoczesny, skalowalny i bezpieczny od podstaw

Backend

  • ASP.NET Core 8Framework Web API
  • Entity Framework CoreORM z dostawcą Pomelo MySQL
  • MySQL 8Główna relacyjna baza danych
  • JWT BearerUwierzytelnianie (HS256)
  • HangfirePrzetwarzanie zadań w tle
  • Swagger / OpenAPIAuto-generowana dokumentacja API

Frontend

  • Nuxt 3 / Vue 3Framework aplikacji SSR
  • PrimeVue 4Biblioteka komponentów UI (motyw Aura)
  • PiniaZarządzanie stanem
  • TypeScriptŚcisłe typowanie
  • @nuxtjs/i18nInternacjonalizacja w 8 językach
  • SCSSNiestandardowe motywy & design tokens

Obserwowalność

  • PrometheusZbieranie metryk
  • GrafanaPulpit & alertowanie
  • PostHogAnalityka produktu
  • Audit LogsWbudowane śledzenie zmian

Integracje

  • StripeSubskrypcja & fakturowanie
  • SEPAPrzelewy UE (SEPA)
  • e-InvoiceZgodność z e-fakturą DE/TR
  • PDF / ExcelEksport we wszystkich modułach

Dokumentacja API

RESTful API z pełną dokumentacją Swagger/OpenAPI

Uwierzytelnianie

  • POST /auth/register
  • POST /auth/login
  • GET /auth/me

Zgłoszenia

  • GET /tickets
  • POST /tickets
  • PUT /tickets/{id}
  • DELETE /tickets/{id}
  • GET /tickets/{id}/comments
  • POST /tickets/{id}/comments

Finanse

  • GET /invoices
  • POST /invoices
  • GET /journal-entries
  • POST /journal-entries
  • GET /bank-accounts
  • POST /bank-reconciliation

HR & Płace

  • GET /employees
  • POST /employees
  • GET /departments
  • POST /payroll/calculate
  • GET /leaves
  • POST /leaves

Sprzedaż

  • GET /sales-orders
  • POST /sales-orders
  • GET /quotations
  • POST /quotations
  • GET /deliveries
  • GET /customers

Zakupy

  • GET /purchase-orders
  • POST /purchase-orders
  • GET /suppliers
  • POST /goods-receipts
  • GET /purchase-requests

Magazyn

  • GET /items
  • POST /items
  • GET /stock-movements
  • GET /items/low-stock

Ustawienia

  • GET /tenant
  • PUT /tenant
  • GET /permissions
  • GET /positions
  • GET /priorities
  • GET /users
Podstawowy URL: https://optiviera.com/api
Uwierzytelnianie: token JWT Bearer — dołącz Authorization: Bearer [token] do każdego żądania. Wszystkie endpointy są ograniczone do tenanta; token automatycznie przenosi kontekst.

Często zadawane pytania

Odpowiedzi na popularne pytania

Czy wiele organizacji może korzystać z tej samej platformy?
Jak uprawnienia są przypisywane pracownikom?
Jakie języki obsługuje platforma?
Jak działa śledzenie SLA ticketów?
Czy mogę eksportować dane do Excela lub PDF?
Czym jest zlecenie pracy i jak jest powiązane z ticketem?
Jak działa blokada okresu księgowego?
Czy API jest dostępne dla integracji zewnętrznych?

Potrzebujesz więcej pomocy?

Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci z wszelkimi pytaniami dotyczącymi platformy.