Śledź konta, potencjalnych klientów i możliwości w jednym miejscu: od pierwszego kontaktu, poprzez kwalifikację, aż po wygraną lub przegraną transakcję. Proces polega na odkryciu → zaangażowaniu → wykorzystaniu możliwości → przekazaniu dostawcy lub wsparciu.
Kompleksowy przepływ pracy
Zdobądź potencjalnego klienta lub konto
Zarejestruj firmę i kontakt, źródło i zainteresowanie. Jeśli to możliwe, wykonaj deduplikację na istniejących kontach. Przypisz właściciela i datę następnego kroku.
Kwalifikuj się i buduj możliwości
Przenieś potencjalnego klienta do możliwości, podając kwotę, datę zamknięcia i etap. Rejestruj rozmowy telefoniczne i e-maile w działaniu lub komentarzach, aby cała historia znajdowała się w jednym miejscu.
Zamknij transakcję i oddaj
Ustaw wygraną (lub przegraną bez powodu) i wykorzystaj swój proces do utworzenia zamówienia sprzedaży, projektu lub pakietu do przekazania dla zespołu klienta.
Typowe przypadki użycia
Przychodzący potencjalny klient internetowy
Dokonaj selekcji tego samego dnia, ustaw etap i następną akcję i zdyskwalifikuj wcześniej, jeśli dopasowanie jest nieprawidłowe — pozwala to zachować rurociąg w czystości.
Długi cykl B2B
Odświeżaj daty zamknięcia co kwartał, śledź konkurencję w notatkach i korzystaj z etapów pasujących do Twojej metodologii sprzedaży.
Sprzedaż dodatkowa dla istniejących klientów
Otwórz szansę na tym samym koncie, połącz odpowiednie produkty, a po wygranej połącz się z zespołem dostaw bez otwierania nowego konta Shell.
Praktyczne wskazówki
Data etapu i zakończenia to Twoja prognoza – aktualizuj je co tydzień.
Jeden zarejestrowany właściciel zmniejsza zamieszanie; używaj zespołów wyłącznie w celu zapewnienia widoczności, a nie w celu rozmycia tego, kto kieruje transakcją.
Rekordowe przyczyny strat: w przyszłym kwartale będą złotem dla produktu i marketingu.
Ekrany i potwierdzenia
Lista i widok pełnoekranowy
Otwórz potencjalnego klienta lub szansę sprzedaży w nakładce do odczytu, a następnie dokonaj edycji w formularzu. Możesz przetwarzać kilka z rzędu bez zmiany tras po zamknięciu nakładki.
Utwórz i wymagane pola
Moduł wymusza wymagania dzierżawcy przed zapisaniem. Napraw błędy sprawdzania poprawności u góry formularza.
Usuń i wrażliwe zmiany
Udostępniony wzorzec potwierdzenia pojawia się, gdy odzyskanie danych może być trudne.