Moduł sprzedaży przechodzi od wyceny przez zamówienie do dostawy (i tam, gdzie jest używany, do rozliczenia). Pomysł jest następujący: uzgodnij cenę i warunki w ofercie, potwierdź zamówienie, wyślij lub dostarcz, a następnie zamknij, gdy fakturowanie jest pod kontrolą w Twojej organizacji.
Kompleksowy przepływ pracy
Wycena dla klienta
Utwórz ofertę zawierającą klienta, wiersze, podatek i datę ważności. Gdy klient zaakceptuje, przekonwertuj lub skopiuj zamówienie, aby uniknąć ponownego wpisywania i zachować ślad transakcji.
Zrealizuj zamówienie
Sprawdź datę zapasów lub obietnic, a następnie wybierz, zapakuj i wyślij lub skorzystaj z dostaw, aby zarejestrować, co opuściło budynek. Wysyłka częściowa i zamówienie oczekujące zgodnie z Twoimi zasadami.
Zamknij cykl
Gdy towary lub usługi zostaną ukończone, oznacz je jako dostarczone i dostosuj do finansów (faktury), aby ujęcie przychodów było zgodne z Twoimi zasadami.
Typowe przypadki użycia
Sprzedaż części zamiennych znanemu klientowi
Zamówienie z prawidłowym cennikiem, jedną dostawą, jedną fakturą, gotowe.
Projekt z kamieniami milowymi
Podziel dostawy lub korzystaj z rozliczeń progresywnych w koordynacji z zespołem projektowym lub finansowym.
Zwrot lub kredyt
Przetwórz przesyłkę zwrotną lub notę kredytową zgodnie z polityką zwrotów, a następnie dostosuj AR.
Praktyczne wskazówki
Podatki i warunki Incoterms zawarte w wycenie są tym, co widzi klient; naprawić przed zatwierdzeniem.
Odniesienia do wierszy powinny odpowiadać wycenie → zamówienie → dostawa, aby zapewnić identyfikowalność.
W przypadku dużych transakcji uzyskaj pisemną zgodę w komentarzach lub połączony plik przed wysyłką na kredyt.
Ekrany i potwierdzenia
Wycena, zamówienie, dostawa
Każdy dokument otwiera się w pełnoekranowej nakładce do odczytu lub edycji z wierszami, podatkami i klientem. Typ dokumentu zmienia to, co można edytować w konfiguracji.
Wejście liniowe
Selektor produktów/ilości może być zagnieżdżoną lub mniejszą nakładką, aby uniknąć utraty głównego kontekstu.
Unieważnij lub anuluj
Cofnięcia skierowane do klienta korzystają z aplikacji, aby potwierdzić, dzięki czemu podatki i historia pozostają spójne.