Hesap, aday, fırsat: ilk temas, nitelik, huni aşamaları, kazan/kaybetti ve teslimata devret. Ama keşfet, yoğunlaş, fırsat ileri taşı, sonra kapanış / devretme.
Uçtan uca iş akışı
Aday veya hesabı topla
Şirket, kişi, kaynak, ilgi. Mümkünse mevcut hesapla kopya birleştir. Sorumlu ve sonraki adım tarihi verin.
Niteliştir, fırsat büyüt
Aday fıyata dön: tutar, kapanış, aşama. Görüşmeyi/mailleri yorum/aktivitede, tek hikayede dursun.
Kapat, devret
Kazandı veya nedenle kaybetti, ardından sipariş/proje/teslim ataması; müşteri tarafı tek hatta olsun.
Sık senaryolar
Gelen web adayı
Aynı gün triyaj; uygun aşama ve eylem. Uyumsuz erken dışlama, huni temiz kalır.
Uzun B2B çevrim
Çeylik kapanış güncellemesi, notta rakip, metodolojinizle aşamalar.
Mevcut müşteride ek satış
Aynı hesapta fırsat, ürün; kazandıktan sonra teslim ekibi, mükerrer shell olmadan devretme.
Pratik ipuçları
Aşama + kapanış = tahmin; haftada bir güncelleyin.
Fırsat sahibi net olsun; yalnızca görünürlük alan ekipler sahipliği bölmemeli.
Kayıp nedenlerini doldurun; ürün ve pazarlama için sinyal.
Ekranlar ve onaylar
Liste, tam ekran
Aday veya fırsat, okuma; düzenle formda, katman kapanınca rota değişmeden sırada işlenebilir.
Oluştur, zorunlu alanlar
Kiracı kuralı kayıt öncesi. Doğrulama hatalarını form üstünde giderin.
Sil / hassas
Geri dönüşü zor eylemde onay, veri kurtarmayı hedeflemez.