Tedarikçi, sipariş, mal kabul: talep → taahhüt → gelen malı geç, böylece stok ve AP uyumlu kalır. Önce tedarikçi, sonra belge, üçlü eşleşme nerede kullanılıyorsa o akışa sadık kalın.
Uçtan uca iş akışı
Tedarikçi ve fiyat kataloğu
Tedarikçi, ödeme, vergi alanlarını düzenli tutun. Tekrar alımlarda kalem bağlantısı ve liste fiyatı hız kazandırır.
Sipariş ömrü
Teslimat, satırlar ve vergili satınalma emri. Onaydan sonra yönlendirin; aynı PO’ya kısmi/tam kabul, fazla alımı engeller.
Mal kabul ve sapma
Gelen malda miktar, lot/seri (varsa) kayıt. Sapma araştır; finansta ters belge gerekirse eşleştirin.
Sık senaryolar
Tercih tedarikçiden raf doldurma
Düşük stok veya plan, doğru tedarikçi PO, kabul PO’ya hizala; stok otomatik güncellensin.
Proje/tekil alış
Proje/masraf nesnesi satırla PO, bir kere kabul, kalanı sıfırlayınca kapatın.
İade veya miktar düzeltmesi
Politikaya göre iade sevki veya negatif satır; faturala tutarlı olsun.
Pratik ipuçları
Üçlü tarafta (sipariş/kabul/fatura) satır ref’leri aynı tutun, denetim kolaylaşsın.
Siparişi değiştirmeden PO’yu aşan kabul yapmayın.
Büyük taahhüt öncesi tedarikçiyle sınama PO’su.
Ekranlar ve onaylar
Belge katmanları
Görüntü tüm satırları; düzenleme ayrı form. Kaydettikten sonra listeye dönün.
Satır düzenleyici
PO veya kabulde satır, ana belge kapanmadan açılır: miktar, kalem, tarih.
İptal ve sil
Satır/iptal genelde standart onayla, kasıt kayıt altına alınsın.