Teklif, sipariş, sevkiyat (ve fatura, kurumunuzda). Prensip: teklifte fiyat/şart, siparişi sabitle, sevkiyatı kayıt, faturala ile uyum kapatın.
Uçtan uca iş akışı
Müşteriye teklif
Müşteri, satır, vergi, geçerlilik. Kabulde siparişe dönüştür, yeniden yazmayı ve izlenebilirliği arttırın.
Siparişi karşılama
Stok/müsaitlik, topla-paket-gönder veya sevkiyat belgesi, kuralınıza kısmi/geri kalan hattı yönetin.
Döngüyü kapat
Sevkiyat tamamlanınca, faturala ve gelir tanıma politikanıza hizalama; finansta kilit.
Sık senaryolar
Bilinen müşteride yedek parça
Doğru fiyat, tek sevkiyat, net kapanış.
Kilometre taşlı proje
Aşamalı sevkiyat veya ileri faturala, proje/finans ile koordine.
İade ve alacak düzeltmesi
İade sevkiyat/ iade faturası, ardından A/R düzeltmesi, iade politikanıza uyun.
Pratik ipuçları
Teklifte vergi ve teslim/ödeme şartı müşteri gördüğü sözleşmeye yakındır, onay öncesi düzeltin.
Ref’ler: teklif → sipariş → sevkiyat aynı satır hattı.
Açık hesap sevkiyattan önce yazılı onay, risk azaltma.
Ekranlar ve onaylar
Belge, satır, sevkiyat
Gör/ düzen, satır, vergi, müşteri. Tür ve kurum kuralları değiştirilebilir alanı açar.
Satır/miktar ekranı
Ürün/ miktar, ana belgeyi bırakmadan katmanlarda açılır.
İptal, void, geri al
Dışa dönük belge, vergi ve geçmiş için onay ister.