Siga cuentas, clientes potenciales y oportunidades en un solo lugar: desde el primer contacto, pasando por la calificación, hasta un acuerdo ganado o perdido. El proceso es descubrir → involucrar → canalizar la oportunidad → entregarla a la entrega o al soporte.
Flujo de trabajo de un extremo a otro
Capturar el cliente potencial o la cuenta
Registre la empresa y el contacto, la fuente y el interés. Deduplica cuentas existentes cuando sea posible. Asigne un propietario y la fecha del próximo paso.
Calificar y construir la oportunidad
Mueva el cliente potencial a una oportunidad con monto, fecha de cierre y etapa. Registre llamadas y correos electrónicos en la actividad o comentarios para que la historia completa esté en un solo lugar.
Cierra el trato y entrega
Establezca ganado (o perdido con un motivo) y utilice su proceso para crear una orden de venta, un proyecto o un paquete de transferencia para el equipo del cliente.
Casos de uso comunes
Cliente potencial web entrante
Clasifique el mismo día, establezca el escenario y la siguiente acción, y descalifique anticipadamente si el ajuste no es correcto: mantiene limpio el proceso.
Ciclo B2B largo
Actualice las fechas de cierre cada trimestre, realice un seguimiento de los competidores en notas y utilice etapas que coincidan con su metodología de ventas.
Venta adicional de clientes existentes
Abra una oportunidad en la misma cuenta, vincule los productos correctos y, después de ganar, conéctese con el equipo de entrega sin abrir una nueva cuenta shell.
Consejos prácticos
La etapa y la fecha de cierre son su pronóstico; manténgalas actualizadas semanalmente.
Un propietario registrado reduce la confusión; Utilice equipos sólo para obtener visibilidad, no para diluir quién impulsa el trato.
Motivos de pérdidas récord: son oro para productos y marketing el próximo trimestre.
Pantallas y confirmaciones
Vista de lista y pantalla completa
Abra un cliente potencial o una oportunidad en una superposición de lectura y luego edítelo en un formulario. Puede procesar varios seguidos sin cambiar rutas cuando cierra la superposición.
Crear y campos obligatorios
El módulo aplica lo que su inquilino necesita antes de guardar. Corrija los errores de validación en la parte superior del formulario.
Eliminar y cambios sensibles
El patrón de confirmación compartido aparece cuando los datos pueden ser difíciles de recuperar.