El módulo de ventas pasa de la cotización al pedido, a la entrega (y, cuando se utiliza, a la facturación). La idea es: acordar el precio y los términos en una cotización, confirmar el pedido, enviarlo o entregarlo y luego cerrar cuando la facturación esté bajo control en su organización.
Flujo de trabajo de un extremo a otro
Cotización al cliente
Cree una cotización con cliente, líneas, impuestos y fecha de validez. Cuando el cliente acepta, convierta o copie un pedido para evitar tener que volver a escribirlo y mantener un seguimiento del trato.
Cumplir el pedido
Verifique el stock o la fecha prometida, luego seleccione, empaquete y envíe, o utilice las entregas para registrar lo que salió del edificio. Envío parcial y pedido pendiente según sus reglas.
cerrar el ciclo
Cuando los bienes o servicios estén completos, marque la entrega y alinee con finanzas (factura) para que el reconocimiento de ingresos coincida con su política.
Casos de uso comunes
Venta de repuestos a un cliente conocido.
Pedido con lista de precios correcta, una entrega, una factura, listo.
Proyecto con hitos
Divida las entregas o utilice facturación progresiva en coordinación con el equipo de proyecto o finanzas.
Devolución o crédito
Procese una devolución o una nota de crédito de acuerdo con su política de devoluciones y luego ajuste AR.
Consejos prácticos
Los impuestos e incoterms en la cotización son los que ve el cliente; arreglar antes de la aprobación.
Las referencias de línea deben coincidir desde cotización → pedido → entrega para mayor trazabilidad.
Para grandes ofertas, obtenga aprobación por escrito en los comentarios o en un archivo vinculado antes de realizar el envío a crédito.
Pantallas y confirmaciones
Cotización, pedido, entrega.
Cada documento se abre en una superposición de lectura o edición de pantalla completa con líneas, impuestos y cliente. El tipo de documento cambia lo que se puede editar en su configuración.
Entrada de línea
El selector de producto/cantidad puede ser una superposición anidada o más pequeña para evitar perder el contexto principal.
Anular o cancelar
Las reversiones de cara al cliente utilizan la confirmación de la aplicación para que los impuestos y el historial se mantengan consistentes.