Administre quién puede iniciar sesión, qué puede ver y qué puede hacer. Cree o invite usuarios, asigne roles y posiciones, y configure el acceso mediante la matriz de permisos y el catálogo de permisos.
Flujo de trabajo de un extremo a otro
Crear o invitar un usuario
Abra el directorio de usuarios y use la acción de creación. Ingrese nombre y correo electrónico, luego envíe la invitación. El nuevo usuario recibe un enlace para establecer su contraseña.
Asignar rol y posición
Después de crear el usuario, asigne su rol (qué puede hacer) y posición (dónde se ubica en la organización). Ambos juntos determinan a qué módulos y acciones puede acceder.
Configurar la matriz de permisos
En Configuración → Permisos, asigne roles y posiciones a módulos y acciones. Use el catálogo de permisos para seleccionar entradas predefinidas. Los cambios surten efecto de inmediato.
Casos de uso comunes
Incorporación de un nuevo empleado
Cree el usuario, asigne el rol y la posición correctos, y verifique que pueda acceder a los módulos correctos antes de su primer día.
Cambio de rol o ascenso
Edite el rol y la posición del usuario. Ajuste la matriz de permisos para el nuevo rol si es necesario. No es necesario eliminar y volver a crear el usuario.
Baja y desactivación
Desactive al usuario para revocar el acceso de inmediato. Los registros e historial de auditoría se conservan; use la desactivación en lugar de la eliminación.
Consejos prácticos
Los roles definen el acceso funcional (acciones permitidas); las posiciones definen el contexto organizacional (líneas de reporte, enrutamiento de documentos). Configure ambos correctamente desde el principio.
Revise el catálogo de permisos antes de crear entradas personalizadas — los patrones de acceso comunes ya están definidos y mantenidos.
Desactive en lugar de eliminar a los usuarios que se van. La eliminación los quita del historial; la desactivación conserva el rastro de auditoría.
Pantallas y confirmaciones
Lista de usuarios y detalle del usuario
Examine todos los usuarios desde el directorio. Abra un registro para ver información de contacto, rol, posición y estado. Use filtros para encontrar rápidamente usuarios inactivos o sin asignar.
Crear y editar
El formulario de creación valida los campos obligatorios al guardar. La pantalla de edición permite actualizar rol, posición y datos de contacto en el lugar.
Matriz de permisos y catálogo
Se encuentra en Configuración. La matriz asigna roles y posiciones a módulos y acciones; el catálogo lista entradas de permisos individuales que puede agregar o eliminar.